Tu commences comme conseiller financier? Tu trouves déjà que le travail administratif est lourd, tu ne comprends pas tout le temps les exigences de conformité pour compléter un dossier, tu penses remplir ces exigences, mais tu n’en es pas tout le temps sûr?

De plus, tu rêves du jour où tu vas pouvoir rencontrer tes clients dans un vrai bureau, que tu vas avoir ton propre personnel administratif, que tu vas pouvoir enfin investir dans un CRM pour te débarrasser du papier.

Aussi, tu exiges souvent de ton agent général ou ta succursale de fonds mutuels plus de formations, mais tes requêtes restent souvent sans réponse? Sans oublier que tu aimerais discuter de stratégie avec d’autres conseillers, mais tu sens peu d’ouverture de ce côté?

Tu aimerais être mieux encadré, mieux coaché, faire partie d’un milieu jeune, dynamique, technologique et proactif? Peut-être est-il temps de venir nous rencontrer?

Des services gratuits pour un conseiller financier

Voici ce qu’on peut t’offrir gratuitement, oui, gratuitement :

  • Du personnel administratif
  • Des espaces de bureau
  • Des formations hebdomadaires basées sur l’analyse de cas
  • Un CRM
  • Une application pour faire tes ABF
  • Des formulaires web pour simplifier ta conformité
  • Un logiciel de satisfaction de la clientèle
  • Un système de communication 24/7 pour répondre à tes questions
  • Ton adresse courriel professionnelle
  • Ta page web sur notre site
  • Un accès à une équipe d’assurance collective solide qui a développé le produit Protexio qui gagne en popularité
  • Une méthode de travail axée sur le respect de la conformité
  • Une vision de la finance axée sur le conseil et non la vente

Et bien plus…

Voici ce qu’on peut t’offrir moyennant certains frais :

  • Une entente de cellulaire avec data presque illimité
  • Une assurance collective

Également, voici ce que l’on pourrait t’offrir dans le futur si nous sommes satisfaits de ta façon de travailler :

  • Des références générées par notre marketing (radio, livre, web)
  • La possibilité de développer des affaires dans notre clientèle existante (4000 clients)
  • Le support lors de l’achat d’une clientèle

Bref, si certains aspects de ce texte pique ta curiosité, peut-être aimerais-tu venir nous rencontrer. On est pas mal parlable. Tu verrais plus en détails cette offre. Dans le pire des cas, tu en apprendrais plus sur un compétiteur!

Écris-nous au client@votreconseiller.net et joins ton C.V. ou un lien vers ton profil Linked In et on planifie une rencontre.

Notre cabinet de services financiers offrent tout ça à une équipe qui gère plus de 150 millions d’actifs. Nous sommes 8 conseillers regroupés sous cette bannière. Peut-être seras-tu le neuvième!