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Discussions d'assurance
ABFCycle du besoinTypes de produits VieAnalyse du collectifAssurance invaliditéAMGAssurance des enfantsPréavis de remplacementPrésentation illustrationProposition remplie
Discussions de placement
Tolérance au risqueRendements de la bourse 1945Actions / Obligations / ImmobilierFrais de gestionCommissions / Frais spéciauxFiscalité des fondsGestionnaire de portefeuillePrésentation de produitRemise des aperçus des fondsOuverture de compteTransfertsSwitchHonoraires
Planification
RRQ 60/65/68REEEREERCELITaux d'impositionCourbe de LafferièreCrédits d'impôt familiauxStratégie de décaissement à deux caissesProjection de retraiteComparatif avec le monde des fonds de pension
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Rencontre sollicitée par?
ClientConseiller
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But de la rencontre?
Présentation, nouveau clientDemande de service en assuranceMise à jourTransaction de placementPrésentation des recommandationsVente d'assurance
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