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NOTE DE RENCONTRE

    Nom du courtier (obligatoire)

    Nom du client (obligatoire)

    Courriel du client

    Provenance du client (obligatoire)

    Date du rendez-vous (obligatoire)

    Nature du prochain suivi? (obligatoire)

    Date du prochain suivi? (obligatoire)

    Pourquoi? (obligatoire)

    Discussions d'assurance

    ABFCycle du besoinTypes de produits VieAnalyse du collectifAssurance invaliditéAMGAssurance des enfantsPréavis de remplacementPrésentation illustrationProposition remplie

    Discussions de placement

    Tolérance au risqueRendements de la bourse 1945Actions / Obligations / ImmobilierFrais de gestionCommissions / Frais spéciauxFiscalité des fondsGestionnaire de portefeuillePrésentation de produitRemise des aperçus des fondsOuverture de compteTransfertsSwitchHonoraires

    Planification

    RRQ 60/65/68REEEREERCELITaux d'impositionCourbe de LafferièreCrédits d'impôt familiauxStratégie de décaissement à deux caissesProjection de retraiteComparatif avec le monde des fonds de pension

    Ajouter un fichier à vos notes, par exemple, les notes manuscrites en format PDF

    Rencontre sollicitée par?

    ClientConseiller

    Durée de la rencontre?

    <15 min15-30 min30-60 min60-90 min>90 min

    Lieu de la rencontre?

    DomicileTravailNos bureauxEndroit public (spécifier)Virtuelle (spécifier)

    But de la rencontre?

    Présentation, nouveau clientDemande de service en assuranceMise à jourTransaction de placementPrésentation des recommandationsVente d'assurance

    Notes explicatives