NOTE DE RENCONTRE

Nom du courtier (obligatoire)

—Veuillez choisir une option—Ian SénéchalMathieu DesjardinsÉmilie TremblayCédrick Lafrance SimardMaxime LottinvilleCatherine VEILLEUX

Nom du client (obligatoire)

Courriel du client

Provenance du client (obligatoire)

—Veuillez choisir une option—IndividuelCollectif

Date du rendez-vous (obligatoire)

Nature du prochain suivi? (obligatoire)

—Veuillez choisir une option—Reprendre RDVAppeler le clientM'aviser d'appeler le clientNe plus déranger ce clientNouveau client, ne pas rappelerAutre, spécifiez...

Date du prochain suivi? (obligatoire)

Pourquoi? (obligatoire)

—Veuillez choisir une option—Livraison de policeNouvelle propositionPrésentation des recommandationsMise à jourTransactions placementTransactions assuranceAutres, spécifiez

Discussions d'assurance

ABFCycle du besoinTypes de produits VieAnalyse du collectifAssurance invaliditéAMGAssurance des enfantsPréavis de remplacementPrésentation illustrationProposition remplie

Discussions de placement

Tolérance au risqueRendements de la bourse 1945Actions / Obligations / ImmobilierFrais de gestionCommissions / Frais spéciauxFiscalité des fondsGestionnaire de portefeuillePrésentation de produitRemise des aperçus des fondsOuverture de compteTransfertsSwitchHonoraires

Planification

RRQ 60/65/68REEEREERCELITaux d'impositionCourbe de LafferièreCrédits d'impôt familiauxStratégie de décaissement à deux caissesProjection de retraiteComparatif avec le monde des fonds de pension

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Rencontre sollicitée par?

ClientConseiller

Durée de la rencontre?

<15 min15-30 min30-60 min60-90 min>90 min

Lieu de la rencontre?

DomicileTravailNos bureauxEndroit public (spécifier)Virtuelle (spécifier)

But de la rencontre?

Présentation, nouveau clientDemande de service en assuranceMise à jourTransaction de placementPrésentation des recommandationsVente d'assurance

Notes explicatives